Moneytree Businessはクレジットカード、法人・個人の銀行口座など複数の入出金データを一つのウェブダッシュボードに集約し、事業の財務データにアクセスを簡単にするサブスクリプションサービスです。

そのMoneytree Businessのホーム画面の機能についてご紹介します。

はじめに、Business.getmoneytree.comからログインします。

金融機関が連携済みの場合、ホーム画面に最新のデータが表示されます。

各セクションについてご説明します。

月ごとの入出金を表す棒グラフにマウスをかざすと、連携された金融機関の総合的な入金、出金と差額が表示されます。

右下に表示されている「全て表示」ボタンをクリックすると、キャッシュフローのページへ移動します。キャッシュフローの詳細を入金や出金のフィルターをかけて閲覧することやデータを出力することが可能です。

Moneytree Businessに連携されている金融サービスの一覧が表示されています。

銀行やクレジットカードなどの金融サービスごとにいくつか口座が紐づいている場合は、金融サービスをクリックすると口座別の残高がまとめて確認できます。

左下には連携されている金融サービスの総合的な残高が表示されています。

右下に表示されている「全て表示」ボタンをクリックすると、口座別残高のページへ移動します。口座別の残高のページでは、口座ごとの取引明細と残高の閲覧することやデータを出力することが可能です。

Moneytree Businessに連携されている金融サービスのデータ更新されてからの最新の取引明細が総合的に閲覧できます。

取引明細をクリックすると詳細が表示され、取引明細やカテゴリを編集することが可能です。

右下に表示されている「全て表示」ボタンをクリックすると、取引明細一覧のページへ移動します。取引明細一覧のページでは、以下の機能をご提供しています：

Moneytree Businessに連携されている金融サービスの、その月の出金が最も多い３つのカテゴリを円グラフで表示しています。

左下にはその月の総合的な出金額が表示されます。

右下に表示されている「全て表示」ボタンをクリックすると、カテゴリ別の出金のページへ移動します。カテゴリ別の出金のページでは、口座ごとに全ての口座を集約した取引明細の閲覧、取引明細の検索、および、データ出力することが可能です。

​ご不明点などございましたら、[email protected]までお問い合わせください。